东华软件(002065.CN)

东华软件拟募资约40亿元资金,股价大跌近7%

时间:20-05-18 11:36    来源:格隆汇

东华软件(002065)(002065.SZ)今日开盘快速下跌,截止发稿,股价大跌6.92%,换手率3.42%,成交额12.12亿元,总市值12.12亿元。

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消息面上,东华软件公布2020年度非公开发行A股股票预案。此次非公开发行 A股股票的数量不超过此次发行前上市公司总股本约31.15亿股的11%,即约3.43亿股(含此数),非公开发行募集资金总额不超过约40.13亿元。公司称为深度布局新一代信息技术产业,实现基于国产芯片的服务器产业化,优化公司财务结构和补充公司发展资金。

此次募集资金扣除发行费用后拟用于信创鹏霄项目;东华云都项目、Avatar(阿凡达)工业互联网平台建设项目、AI城市超级大脑项目、人工智能运维平台研发及产业化项目、数据安全产品研发及产业化项目、智慧公安大数据及AI赋能产业化项目、补充流动资金8个项目。

image.png来源:东华软件2020年度非公开发行A股股票预案

截至本预案公告日,公司的控股股东为诚信电脑,诚信电脑持有公司股份6.36亿股,占总股本的20.41%。薛向东及其家族成员合计共控制发行人权益的42.20%,为东华软件实际控制人。其中,薛向东先生直接持有发行人权益的12.62%,薛向东配偶郭玉梅直接持有发行人权益的0.25%,并与其家族成员通过诚信电脑、建水同欣及诚信投资间接控制发行人权益的29.34%。

本次非公开发行完成后,按照发行上限3.4亿股测算,诚信电脑持股比例为18.39%,仍为公司控股股东;薛向东及其家族成员合计共控制发行人权益的38.02%,仍为公司实际控制人,公司实际控制人未发生变化。因此,本次非公开发行不会导致公司的控制权发生变化。

在本次募资之前,公司曾通过多种融资渠道筹集资金以满足业务开拓的需要,导致2016-2019年的资产负债率逐年升高,分别为28.34%、36.27%、42.08%、42.98%。

公司称,在本次非公开发行募集资金到位后,短期内可能会使公司的净资产收益率、每股收益等指标出现一定程度的下降,大幅度增加现金流入量,将进一步提高公司的市场竞争力与市场占有率,提升公司未来的盈利水平。

业绩方面,2020年第一季度,东华软件实现营收17.27亿元,同比增长5.43%,扣非归母净利润1.47亿元,同比下降5.03亿元。另外,公司在上年实现总营收88.49亿元、扣非归母净利润4.87亿元,分别较上年同比增长4.47%、2.72%。值得的一提的是

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